完美日记母公司逸仙电商正式登陆纽交所 募资超6亿美元

DoNews 11月19日消息（记者 李琳）11月19日，完美日记母公司逸仙电商正式在纽交所挂牌上市，股票代码“YSG”，成为美股中国美妆集团第一股。此次逸仙电商的上市发行价为10.5美元/ADS，总计发行5875万股美国存托股票(ADS)，募资约为6.17亿美元。

招股书显示，逸仙电商此次IPO募集资金将主要用于公司市场拓展与日常经营、潜在战略投资与收购、产品研发与技术开发，以及线下体验店的拓展布局。据悉，高瓴资本、老虎基金、腾讯和云锋金融等多家知名机构均有参与本次IPO认购。

此前，逸仙电商在一级市场上已经吸引了真格基金、弘毅投资、高榕资本、高瓴创投、CMC资本、老虎基金、厚朴投资、博裕资本、龙湖资本、凯雷投资、华平投资、正心谷资本等知名机构的投资。

值得一提的是，当晚为逸仙电商敲响上市钟的并非公司管理高层，而是逸仙电商平台生态的共创者——旗下品牌多年的忠实用户代表；和完美日记（Perfect Diary）、完子心选（Little Ondine）、小奥汀（Abby's Choice）共同成长的KOL；与公司一路并肩作战的投资人和供应商代表；还有最早加入逸仙、一直在业务前线兢兢业业的员工代表。

2016年创立至今，逸仙电商旗下已经拥有完美日记（Perfect Diary）、小奥汀（Little Ondine）、完子心选（Abby's Choice），以及源于法国的高端美妆品牌Galénic四个高成长性的彩妆及护肤品牌，全网官方账户粉丝数量超4800万。

逸仙电商旗下品牌矩阵，源自招股书

从业绩上看，2019年逸仙电商总销售额为35亿元，较2018年的7.58亿元同比增长363.7%，约为同期中国美妆市场零售额增幅的30倍；2020年前三季度，公司的总销售额为38亿元，同比增长70.2%。毛利率较为平稳，2018年、2019年及2020前三季度，公司毛利率分别为63.5%、63.6%及63.1%。

与此同时，用户的品牌忠诚度持续增强。根据灼识咨询（CIC）报告，2017年第三季度首次购买逸仙电商产品的客户，在2018年第二季度前至少复购一次的比例达到8.1%；2018年第三季度首次购买的客户，在2019年第二季度前至少复购一次的比例增加到38.9%；2019年第三季度首次购买的客户，在2020年第二季度前至少复购一次的比例进一步上升至41.5%。

在招股书中，逸仙电商将DTC（Direct-to-Customer，直接触达消费者）和数据驱动（Digitally Native）的新型商业模式，以及公司对Z世代和千禧一代的美妆需求的深入洞察，归纳为取得上述业绩的重要原因。

凭借这一模式，逸仙电商可在6个月内完成新品的概念提出、开发到上线，远低于国际品牌通常所需的7到18个月。2019年及2020年前三季度，逸仙电商在眼妆、唇妆、底妆、化妆工具、礼盒和护肤类目累计推出了约1500多个新SKU。

此外，逸仙电商成功将其数字化经验运用于跨界联名产品的打造，内部创意团队经过深入的客户数据分析和大量趋势洞察后，推出独特和富有创意的产品概念，进行IP跨界营销。其先后与Discovery探索频道、大都会艺术博物馆、大英博物馆、中国国家地理、汤姆和杰瑞等IP推出一系列联名产品，吸引了众多年轻消费者。

小奥汀与泡泡玛特的联名彩妆产品

逸仙电商在其招股书中表示，公司未来发展重点仍将聚焦在增强高度社交化、数字化的营销能力，建构自有KOL体系。同时，逸仙电商将继续投资技术研发和加强数据分析能力。公司计划增加在大数据分析和人工智能技术方面的投资，以扩大平台的领先优势，并进一步提升客户体验。借助强大的科技力量，公司将进一步提高数据收集和分析的深度和效率，从而优化未来业务运营的各个方面，着力打造面向未来的美妆新品牌孵化平台。

对逸仙电商的成功上市，高瓴创始人张磊表示：“逸仙电商在成立短短4年时间里，凭借对用户需求最准确的洞察和创新式的把握，也凭借强大的产品研发力和数据驱动力，不但打造出了完美日记这样深入人心的美妆品牌，更建立了一个面向未来的全新的变美平台。”

真格基金CEO方爱之则表示，看到完美日记走向世界，内心深感自豪。一路走来，完美日记的成长轨迹，就如同一篇“完美的日记”，希望完美日记以上市为序章，开启更美丽的事业，拥有一个“不设限”的美丽未来。

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