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    完美日记母公司逸仙电商正式登陆纽交所 募资超6亿美元

    美妆 作者:娅米 2020-11-20 11:01:07 阅读:27

    DoNews 11月19日消息(记者 李琳)11月19日,完美日记母公司逸仙电商正式在纽交所挂牌上市,股票代码“YSG”,成为美股中国美妆集团第一股。此次逸仙电商的上市发行价为10.5美元/ADS,总计发行5875万股美国存托股票(ADS),募资约为6.17亿美元。

    招股书显示,逸仙电商此次IPO募集资金将主要用于公司市场拓展与日常经营、潜在战略投资与收购、产品研发与技术开发,以及线下体验店的拓展布局。据悉,高瓴资本、老虎基金、腾讯和云锋金融等多家知名机构均有参与本次IPO认购。

    此前,逸仙电商在一级市场上已经吸引了真格基金、弘毅投资、高榕资本、高瓴创投、CMC资本、老虎基金、厚朴投资、博裕资本、龙湖资本、凯雷投资、华平投资、正心谷资本等知名机构的投资。

    值得一提的是,当晚为逸仙电商敲响上市钟的并非公司管理高层,而是逸仙电商平台生态的共创者——旗下品牌多年的忠实用户代表;和完美日记(Perfect Diary)、完子心选(Little Ondine)、小奥汀(Abby's Choice)共同成长的KOL;与公司一路并肩作战的投资人和供应商代表;还有最早加入逸仙、一直在业务前线兢兢业业的员工代表。

    2016年创立至今,逸仙电商旗下已经拥有完美日记(Perfect Diary)、小奥汀(Little Ondine)、完子心选(Abby's Choice),以及源于法国的高端美妆品牌Galénic四个高成长性的彩妆及护肤品牌,全网官方账户粉丝数量超4800万。

    逸仙电商旗下品牌矩阵,源自招股书

    从业绩上看,2019年逸仙电商总销售额为35亿元,较2018年的7.58亿元同比增长363.7%,约为同期中国美妆市场零售额增幅的30倍;2020年前三季度,公司的总销售额为38亿元,同比增长70.2%。毛利率较为平稳,2018年、2019年及2020前三季度,公司毛利率分别为63.5%、63.6%及63.1%。

    与此同时,用户的品牌忠诚度持续增强。根据灼识咨询(CIC)报告,2017年第三季度首次购买逸仙电商产品的客户,在2018年第二季度前至少复购一次的比例达到8.1%;2018年第三季度首次购买的客户,在2019年第二季度前至少复购一次的比例增加到38.9%;2019年第三季度首次购买的客户,在2020年第二季度前至少复购一次的比例进一步上升至41.5%。

    在招股书中,逸仙电商将DTC(Direct-to-Customer,直接触达消费者)和数据驱动(Digitally Native)的新型商业模式,以及公司对Z世代和千禧一代的美妆需求的深入洞察,归纳为取得上述业绩的重要原因。

    凭借这一模式,逸仙电商可在6个月内完成新品的概念提出、开发到上线,远低于国际品牌通常所需的7到18个月。2019年及2020年前三季度,逸仙电商在眼妆、唇妆、底妆、化妆工具、礼盒和护肤类目累计推出了约1500多个新SKU。

    此外,逸仙电商成功将其数字化经验运用于跨界联名产品的打造,内部创意团队经过深入的客户数据分析和大量趋势洞察后,推出独特和富有创意的产品概念,进行IP跨界营销。其先后与Discovery探索频道、大都会艺术博物馆、大英博物馆、中国国家地理、汤姆和杰瑞等IP推出一系列联名产品,吸引了众多年轻消费者。

    小奥汀与泡泡玛特的联名彩妆产品

    逸仙电商在其招股书中表示,公司未来发展重点仍将聚焦在增强高度社交化、数字化的营销能力,建构自有KOL体系。同时,逸仙电商将继续投资技术研发和加强数据分析能力。公司计划增加在大数据分析和人工智能技术方面的投资,以扩大平台的领先优势,并进一步提升客户体验。借助强大的科技力量,公司将进一步提高数据收集和分析的深度和效率,从而优化未来业务运营的各个方面,着力打造面向未来的美妆新品牌孵化平台。

    对逸仙电商的成功上市,高瓴创始人张磊表示:“逸仙电商在成立短短4年时间里,凭借对用户需求最准确的洞察和创新式的把握,也凭借强大的产品研发力和数据驱动力,不但打造出了完美日记这样深入人心的美妆品牌,更建立了一个面向未来的全新的变美平台。”

    真格基金CEO方爱之则表示,看到完美日记走向世界,内心深感自豪。一路走来,完美日记的成长轨迹,就如同一篇“完美的日记”,希望完美日记以上市为序章,开启更美丽的事业,拥有一个“不设限”的美丽未来。

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