腾讯拟发行50亿美元离岸债券 此前6月刚完成47亿美元发债创近年新高

据知情人士透露，腾讯控股正考虑发行规模最高达50亿美元的离岸债券。本次债券或将采用美元、离岸人民币双币种计价，最快于本月完成发行。

值得注意的是，这也是腾讯继今年6月大额发债后，再度启动离岸市场大规模融资。

今年6月，腾讯已顺利发行长期美元及离岸人民币债券，合计募资近47亿美元，创下其2020年以来最大单次发债规模。本轮募资所得资金主要用于企业债务再融资，同时支撑公司一般性经营，重点投向AI产品与服务研发布局。

据港交所6月11日公告披露，腾讯于6月17日在港上市多期限美元及离岸人民币债券，具体包含17.5亿美元10年期债券、7亿美元20年期债券，以及110亿元10年期、40亿元30年期离岸人民币债券。

此次合计150亿元的离岸人民币债券（点心债），是2025年以来市场规模最大的一笔点心债交易，被港交所评价为离岸人民币债券市场的重要进展，同时这也是腾讯史上第二次发行点心债。

本次6月债券发行细节清晰明确，其中美元票据总规模24.5亿美元：2036年到期的10年期票据规模17.5亿美元，年化票息5%；

2046年到期的20年期票据规模7亿美元，年化票息5.6%。离岸人民币点心债总规模150亿元：10年期票据规模110亿元，年化票息2.5%；

30年期票据规模40亿元，年化票息3.1%。扣除包销费用、折扣及佣金后，本次发行净募资分别为24.3亿美元、149.4亿元人民币。

本次大额融资核心用途直指AI资本开支。当时腾讯总裁刘炽平公开表示，本次票据发行获得市场超额积极认购，印证了资本市场对腾讯核心业务稳健增长的认可，也肯定了公司在营销服务、游戏赛道的AI落地成果，以及混元大模型、WorkBuddy等AI效率平台的研发进展。

6月发债并非单次操作，早在6月8日，腾讯便完成全球中期票据计划更新，将票据计划总额度提升至300亿美元。

公开资料显示，腾讯2014年4月首次设立票据融资机制，初始额度仅50亿美元，后续多年持续扩容。

截至6月16日本轮债券发行落地后，腾讯未偿还票据本金总额约221.8亿美元。

公开资料显示，所谓点心债，是指在香港发行的人民币计价债券，其命名源于香港特色点心，寓意规模较小。

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